Ações nos EUA encerram dia com leve queda, enquanto rendimentos dos títulos se mantêm próximos das máximas de várias décadas

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK, 29 Set (Reuters) - As ações dos EUA encerraram o pregão desta terça-feira ​com leve queda, à medida que os rendimentos dos títulos do governo continuaram subindo na véspera da divulgação dos dados sobre inflação e mercado de trabalho, enquanto os investidores avaliavam os comentários de autoridades do Federal Reserve sobre a trajetória das taxas de juros.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de prazo mais longo subiram, com o título de 30 anos atingindo 5,6206%, seu maior nível desde junho de 2002. O rendimento do título de referência do Tesouro de 10 anos subiu para 5,293% — seu maior nível desde junho de 2007.

As ações reduziram as perdas, no entanto, à medida que os rendimentos dos Treasuries recuaram das máximas registradas mais cedo, enquanto os rendimentos dos títulos de prazo mais curto passaram a cair no dia, com os preços do petróleo recuando diante de sinais de recuperação das exportações do Oriente Médio e de comentários do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams. Ele afirmou que o banco central tem tempo para avaliar os dados antes de decidir quando voltará a elevar a taxa de juros.

As expectativas de um aumento de pelo menos 25 pontos-base nas ⁠taxas de juros pelo Fed em ⁠sua reunião de outubro caíram para 51,5%, de acordo com o CME ​FedWatch, na esteira ‌dos comentários de Williams, ante quase 70% no início do pregão.

Após recuarem das máximas registradas neste mês, os preços do petróleo aceleraram sua alta nos últimos dias, à medida que diminuíram as esperanças de que um acordo de paz entre os EUA e o Irã possa estar no horizonte.

O aumento dos preços do petróleo bruto e do diesel tem alimentado preocupações com a inflação e elevou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Autoridades do Fed também indicaram que mais aumentos nas taxas ⁠de juros podem ser necessários caso as pressões sobre os preços não se moderem após o banco central ter elevado as taxas de ​juros em 25 pontos-base neste mês.

Vários dados econômicos importantes serão divulgados esta semana, incluindo o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal do Departamento de Comércio ​na quarta-feira, o que pode ajudar a definir o rumo da política do Fed. Dados do mercado ‌de trabalho, culminando no relatório de empregos do ​governo na ⁠sexta-feira, serão divulgados ao longo da semana.

“O PCE de amanhã será importante, então vamos ver aonde isso nos levará”, disse Tim Ghriskey, estrategista sênior de portfólio da Ingalls & Snyder, em Nova York. “O nível de pessimismo dos consumidores aqui, especialmente com taxas mais altas e preços mais altos da gasolina, está deixando-os em apuros — os consumidores estão sendo pressionados, e podemos começar a ver (uma onda ​de vendas de ações), pelo menos entre as empresas do setor de consumo.”

Rendimentos mais altos aumentam o custo de capital e podem tornar os títulos uma alternativa atraente às ações, ao mesmo tempo em que podem prejudicar a capacidade de lucro das empresas.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,26%, para 51.349,92 pontos, o S&P 500 perdeu 0,17%, para 7.670,84 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,08%, para 26.797,54 pontos.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR DESPENCA

O Departamento do Trabalho informou, em seu Relatório de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), que as vagas de ​emprego — um indicador da demanda por mão de obra — caíram em 256 mil, para 7,079 milhões em agosto, ficando abaixo da estimativa de 7,225 milhões feita por economistas consultados pela Reuters.

Um relatório separado do Conference Board mostrou que a confiança do consumidor nos EUA despencou para o menor nível em quase 12 anos e meio em setembro, com as famílias prevendo uma deterioração nas condições dos negócios e do mercado de trabalho nos próximos seis meses, em meio à guerra contra o Irã e ao aumento das taxas de juros.

Enquanto Williams, do Fed, demonstrou paciência em relação a novos aumentos nas taxas, outros formuladores de políticas adotaram uma postura mais agressiva, com o diretor do Fed Michael Barr afirmando que provavelmente serão necessários mais aumentos, e o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, dizendo que permitir que a inflação permaneça acima da meta do Fed por 5 anos e meio é “brincar ​com fogo”.

ANTHROPIC MIRA NA AVALIAÇÃO

Ações relacionadas à IA estiveram em destaque, já que o prospecto de oferta pública inicial da Anthropic mostrou como o laboratório de IA cresceu acentuadamente no último ano, ‌mas também registrou perdas maiores. A empresa tem como meta uma avaliação de ⁠mais de US$2 trilhões, possivelmente estabelecendo um parâmetro de referência para como Wall Street avalia os líderes em IA.

As ações da Meta subiram 3,3%, mesmo depois que a OpenAI revelou os “dots” — agentes sempre ativos que perseguem os objetivos dos usuários por conta própria em diversos aplicativos —, vistos como concorrentes do recém-lançado Muse, da Meta.

Entre outras empresas com destaque, a ⁠CarMax, varejista de carros usados, subiu 4,7% após divulgar aumento no lucro e na receita do segundo trimestre.

A Fair Isaac ⁠Corp, empresa de pontuação de crédito, despencou 26,5% depois que o diretor da Agência ⁠Federal de Financiamento Imobiliário, Bill Pulte, afirmou ⁠que ​as empresas hipotecárias patrocinadas pelo governo, Fannie Mae e Freddie Mac, passarão a adotar uma tabela única de preços.

(Reportagem de Chuck Mikolajczak; reportagem adicional de Shashwat Chauhan e Tharuniyaa Lakshmi em Bengaluru;)