Brasil capta US$2,25 bi em emissão externa de títulos sustentáveis e reabertura de papel de 10 anos

Por Bernardo Caram e Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional captou US$2,25 bilhões nesta quinta-feira em sua terceira emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional, com papéis a vencer em 2033, além de uma reabertura da oferta do título de dez anos, com vencimento em 2035.

Em comunicado após a conclusão da operação, a pasta informou na noite desta quinta que a emissão atraiu interesse significativo de investidores, com uma demanda que superou em cerca de três vezes o volume emitido.

A pasta informou que o papel com vencimento em 2033 ficou com uma taxa de retorno para o investidor de 5,75% ao ano, enquanto a remuneração do título de 2035 ficou em 6,20% ao ano.

Para o Tesouro, o resultado reflete 'a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país' e 'evidencia a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira'.

A operação dos títulos sustentáveis envolve um compromisso do governo brasileiro de alocar o montante equivalente aos recursos captados com os títulos em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social.

'O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes', afirmou em nota.

O Tesouro disse que a emissão busca promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, dando referência para o setor privado, além de antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira.

O 'initial price talk', referência inicial de preços para sentir o interesse dos investidores pelos papéis, foi de 6,00% para o vencimento em 2033 e de 6,50% para o de 2035, segundo o serviço de informações financeiras IFR, da LSEG.

Do valor total captado, US$1,5 bilhão foi com o papel de 2033, enquanto a reabertura do título de dez anos gerou US$750 milhões. A operação foi liderada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

Em setembro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o governo planejava uma nova emissão sustentável ainda neste ano, com valor entre US$1 bilhão e US$2 bilhões.

O Tesouro já havia captado US$8,5 bilhões com três lançamentos de títulos no mercado internacional em 2025. Com o anúncio desta quinta-feira, este ano é o de maior número de emissões desde 2010, quando também foram feitas quatro operações.

Antes desta quinta, o governo havia feito operações de venda de títulos sustentáveis em novembro de 2023 e junho de 2024.