Chime precifica IPO a US$27 por ação e levanta US$864 milhões

Por Echo Wang

(Reuters) - A empresa de tecnologia financeira Chime disse nesta quarta-feira que levantou US$864 milhões em sua oferta pública inicial (IPO), após fixar o preço das ações em US$27 cada.

O IPO avalia a Chime em cerca de US$11,6 bilhões, em base totalmente diluída.

O IPO da Chime representa uma das maiores aberturas de capital de uma empresa de tecnologia financeira dos Estados Unidos nos últimos anos, e ocorre após um período de reavaliação nos 'valuations', que haviam alcançado níveis recordes na esteira da pandemia de coronavírus, que turbinou os investimentos em fintechs e empresas de comércio eletrônico.

Fundada em 2012 por Chris Britt, ex-executivo da Visa, e Ryan King, antigo funcionário da Comcast, a Chime oferece seus serviços por meio de parcerias com bancos tradicionais.

A Chime, que foi avaliada em US$25 bilhões durante sua última grande rodada de financiamento em 2021, conta com investidores como a DST Global, a gestora de private equity General Atlantic e a empresa de investimentos ICONIQ.

A Chime passará a ser negociada no Nasdaq Global Select Market na quinta-feira, sob o código 'CHYM'.

(Reportagem de Echo Wang em Nova York e Manya Saini e Surbhi Misra em Bengaluru)