Gol obtém US$1,9 bi em financiamento para sair de recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira que assegurou financiamento de US$1,9 bilhão junto a credores e investidores para poder deixar o processo de recuperação judicial iniciado nos Estados Unidos no ano passado.

A companhia afirmou que a demanda pela transação superou o volume de recursos que pretendia levantar, o que permitiu a redução de juros do empréstimo, que passou de 14,625% para 14,375%.

O empréstimo de US$1,9 bilhão terá prazo de cinco anos. Do montante total, segundo a Gold, US$1,25 bilhão virá de investidores âncoras do processo: Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.

A Gol é controlada pela holding sul-americana Abra, que negocia uma fusão da companhia aérea com a rival Azul.

Segundo a Gol, os recursos do financiamento reforçarão posição de liquidez da empresa após a saída do processo de recuperação, 'proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras'. O dinheiro também servirá para pagamento de empréstimos anteriores feitos pela empresa no contexto da recuperação judicial.

A companhia afirmou que precisava obter US$495,5 milhões para completar o montante necessário, mas ao final do processo os compromissos de financiamento alcançaram US$796,9 milhões.

'Adicionalmente, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc (de credores) a redução de US$75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua 'Work Fee' de US$10 milhões para US$4,0 milhões', afirmou a Gol em fato relevante ao mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)