Paramount busca levantar US$7,5 bi em dívida para financiar acordo com Warner

24 Set (Reuters) - A Paramount ​Skydance anunciou nesta quinta-feira que iniciou um processo de sindicância para um empréstimo sênior garantido a prazo no valor proposto de US$7,5 bilhões, como parte de um pacote de financiamento mais amplo destinado a financiar sua aquisição da Warner Bros Discovery.

O lançamento do empréstimo ocorre dias depois de a Paramount ter ⁠chegado ⁠a um acordo judicial ​com ‌um grupo de estados liderado pela Califórnia e com o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA) sobre seu acordo de US$110 bilhões ⁠para a aquisição da Warner Bros Discovery, superando ​os últimos obstáculos internos para uma aquisição que ​pode remodelar Hollywood.

A Paramount ‌pretende levantar US$7,5 ​bilhões ⁠em uma linha de crédito adicional de prazo B, sujeita às condições de mercado e outras condições.

A ​empresa também pretende captar cerca de US$44,4 bilhões em dívida garantida adicional, além do empréstimo a prazo proposto e dos financiamentos anunciados ​anteriormente.

A Paramount afirmou que usaria os recursos, juntamente com o caixa disponível e o financiamento de capital anterior, para financiar a compra da Warner Bros Discovery e pagar parte de sua dívida existente.

A expectativa é que a empresa resultante da fusão ​tenha uma dívida de aproximadamente US$80 bilhões após ‌a conclusão do negócio.

A ⁠Paramount concordou em aumentar a produção cinematográfica nos Estados Unidos e estabelecer um conselho editorial independente ⁠para a CBS e a ⁠CNN, evitando a venda ⁠forçada de ⁠ativos, ​incluindo a CNN e suas franquias cinematográficas.

(Por Anzar Mehraj)