Wall Street fecha  em baixa, com rendimentos do Tesouro em alta

Por Stephen Culp e Tharuniyaa Lakshmi

NOVA YORK, 7 Out (Reuters) - Wall Street fechou ​em baixa nesta quarta-feira, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo retomaram sua alta, reacendendo os temores sobre a inflação e o aumento da dívida, um dia após o S&P 500 e o Nasdaq atingirem recordes de fechamento.

Os três principais índices acionários dos EUA registraram quedas modestas, com o S&P 500 e o Dow Jones encerrando sequências de quatro dias de alta. O Nasdaq registrou seu primeiro dia de queda em seis.

O Russell 2000, índice de pequenas capitalizações , apresentou desempenho inferior ao das empresas de maior capitalização, caindo 1,3%.

Na esteira da alta do mercado de ações na terça-feira, o petróleo Brent ultrapassou brevemente a marca de US$100 por barril, e o rendimento dos títulos do Tesouro de longo prazo atingiu a maior alta em 24 anos.

Preocupações com o abastecimento relacionadas à guerra no Irã têm levado à alta vertiginosa dos preços do petróleo, o que, por sua vez, reacendeu os temores ⁠de inflação e aumentou as ⁠chances de um ciclo prolongado de aumentos nas taxas de ​juros pelo banco ‌central. Essas preocupações, combinadas com os crescentes níveis de endividamento corporativo e soberano, causaram uma onda de vendas de títulos globais, o que abalou os mercados globais nas últimas semanas.

Os investidores “vêm buscando algum alívio no preço do petróleo, o que traria algum alívio nas taxas e, portanto, ajudaria o mercado de ações”, disse Thomas Martin, gestor sênior de carteiras da GLOBALT em Atlanta.

“O terceiro trimestre deveria ter sido o trimestre ⁠mais fraco do ano; esperávamos uma correção”, acrescentou Martin. “Isso não aconteceu, então vamos comemorar e realizar alguns lucros.”

As ações ​reduziram as perdas depois que os preços do petróleo bruto caíram, na sequência do acordo da Agência Internacional de Energia para acelerar a liberação ​de estoques de petróleo, priorizando o diesel.

A ata da reunião de política monetária de ‌setembro do Federal Reserve, na qual o ​banco ⁠central aprovou por unanimidade seu primeiro aumento da taxa de juros desde julho de 2023, revelou divergências quanto à justificativa do aumento. Alguns participantes consideraram o aumento necessário para conter o impacto dos choques nos preços da energia, enquanto outros acharam que o aumento era necessário para conter a inflação impulsionada pela demanda.

Atualmente, os ​mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de 17,2% de que o Fed implemente um segundo aumento consecutivo das taxas ao final de sua reunião de outubro, uma queda em relação aos 37,6% registrados há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

“As expectativas do mercado em relação ao Fed vão oscilar à medida que novos dados forem surgindo”, disse Martin. “Ainda há expectativa de mais aumentos nas taxas, mas não será necessariamente um aumento a cada reunião, ​e é isso que o mercado está indicando; outubro será uma pausa.”

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,66%, para 51.180,17 pontos, o S&P 500 perdeu 0,22%, para 7.801,75 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,22%, para 27.538,69 pontos.

Entre os 11 setores do S&P 500, o setor industrial sofreu a maior queda percentual, enquanto as ações do setor de saúde lideraram os ganhos.

Na esteira da alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro de referência, a taxa fixa de hipotecas de 30 anos disparou na semana passada para o maior nível em quase três anos, de acordo com a associação do setor hipotecário dos EUA Mortgage Bankers Association (MBA). O setor imobiliário e as construtoras recuaram 2,3% e 2,9%, respectivamente.

As ações de empresas de chips, que subiram mais de 80% neste ​ano, caíram 1,2%.

A SpaceX perdeu 2,5% após reportagens da mídia indicarem que a empresa aeroespacial de Elon Musk estava buscando US$40 bilhões em financiamento para custear a ‌compra de chips da Nvidia.

Na próxima semana, espera-se que a temporada ⁠de divulgação dos resultados do terceiro trimestre comece para valer, com uma série de grandes bancos prestes a divulgar seus resultados.

É provável que os investidores analisem minuciosamente até que ponto os gastos maciços com tecnologia de IA estão começando a mostrar resultados, ao mesmo tempo em que ficam atentos a ⁠indícios sobre a saúde do consumidor norte-americano em um momento de crescentes pressões inflacionárias.

Atualmente, os analistas ⁠esperam um crescimento dos lucros do S&P 500 de 30,6% em relação ⁠ao mesmo período do ano anterior, ⁠de ​forma agregada, para o período de julho a setembro, de acordo com a LSEG.

(Reportagem de Stephen Culp; Reportagem adicional de Tharuniyaa Lakshmi e Shashwat Chauhan em Bengaluru; )